イヴがエンジェルを陥れようとしていた件で処分を話し合う中、精神病院から逃亡したダナという凶暴な少女は悪魔が憑依しているのではないかとW&Hに連絡が入る。病院に向かったエンジェルは情報を聞きつけて来たスパイクと鉢合わせ 2人は啀み合いながらも医師から話を聞くことに。ダナは幼少期に家族を惨殺された後 犯人に拉致され数ヶ月虐待を受けていたという。保護されたダナは心を破壊され精神病棟に入れられたのだが 数ヶ月前から突然凶暴性を発揮し始めたという。ダナの治療映像を見せてもらうと確かに何かが憑依しているかのように数カ国語で喚き散らしているのだが、言語を知るエンジェルは彼女が ''選ばれし者'' と言っている事がわかる。ダナは未だ自身の運命に目覚めていない Vampire Slayer だった。

その頃、1人でダナの捜索に出たスパイクは鼻を利かせ彼女を発見する。まだ彼女がスレイヤーだと知らないスパイクはダナに挑むが当然殺されかけ 取り逃がしてしまう。その場に駆けつけたエンジェルと共にW&Hに戻ると サニーデールからアンドリューが訪れていた。数ヶ月前に地獄の淵で世界を救うため 身を挺して死んでしまったはずのスパイクとの再会にアンドリューは大感激の様子。ジャイルズの元でスレイヤーについて勉強をしているアンドリューは情報を持って来た・・ように思えたが 相変わらずあまり役に立たない。





ダナは自分が何者なのか知るはずもなく 夢と現実を錯覚し ヴィジョンで見ているスパイクを自分の家族を奪い拷問した男だと思い込んでしまっている。相手がスレイヤーとなればエンジェルの手にも負えないため特殊部隊を手配してもらうが、スパイクは自分の使命だと言って1人でダナの捕獲に向かってしまった。アンドリューは隠密にスパイクを尾行するが すぐに見破られダナの捜索に同行する。スパイクは自分が生きている事を絶対バフィーに伝えるなとアンドリューに釘をさす。そんな2人の前にダナが姿を現し スパイクは攫われてしまう。目覚めたスパイクは両手を切断されている事に気付き愕然とする。スパイクは錯覚しているダナに人違いだと必死に弁明する。




駆けつけたエンジェルによってダナは捕獲されスパイクは救出される。フレッドがシャーマンを使ってスパイクの手術を施すよう手配する中、アンドリューがダナを渡すよう要求してくる。エンジェルは拒否するが アンドリューは彼女を連れ帰るためにバフィーから使いとして送られたと言い 彼らはW&Hと手を組んだエンジェルたちを信用していないと説明され言葉を失う。

エンジェルは手術を終えたスパイクを見舞い いつになく落胆している彼を気遣う。スパイクは今回の件に関与していないとはいえ 大勢の人間を犠牲にしてきた事実に変わりはない事から当然の報いを受けたと話す。共に殺戮を楽しみ 共に魂を持ってしまった2人は過去を振り返り ダナも自分たちも罪なき被害者だったと語る。

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